Luisanna Melis - Consulente Finanzario

Nata, cresciuta e residente a Iglesias, piccola cittadina del Sud Sardegna, ma cliente top performer delle compagnie aeree,  visto che ogni occasione è buona per viaggiare abbinando corsi di formazione e convegni al sightseeing, ho sempre operato nel Sulcis (a parte una esperienza di 4 anni nel Medio Campidano) ma la maggior concentrazione dei miei clienti è ripartita  tra Cagliari e hinterland.

 

Dal 1994 guido  i clienti  ad orientare  le  loro scelte  di INVESTIMENTO DEL  RISPARMIO finalizzandole  al raggiungimento di ogni specifico OBIETTIVO  in relazione ai TEMPI DI SPESA entro i quali dovrà concretizzarsi.  


Nel tempo ho realizzato che un bravo consulente finanziario non è un “guru” che azzecca il titolo azionario  che raddoppia, ma un Professionista serio e preparato  che deve conoscere e capire la persona che ha di fronte, aiutandola nel corretto utilizzo delle sue risorse finanziarie.


 E' colui che cerca di andare oltre i fattori patrimoniali del cliente, cogliendo anche gli aspetti emotivi e psicologici della persona, mettendolo nella condizione di raggiungere gli obiettivi  di vita basilari come assicurare una buona istruzione ai figli,  acquistare una casa, avere un'adeguata copertura sanitaria, integrare la futura pensione e ad assisterlo   nelle “strategie” sul  passaggio generazionale, a prescindere dagli alterni andamenti dei mercati finanziari .

 

My carreer

La mia esperienza professionale è iniziata nel 1994 in Sanpaolo Invest dove ho appreso l’ABC della Consulenza finanziaria basata sul metodo della PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.

Attraverso un processo di EDUCAZIONE FINANZIARIA che già  da allora avvertivo come esigenza imprescindibile per orientare i clienti nel complicato sistema finanziario Italiano ho sempre lavorato con l'unico fine di GARANTIRE loro il miglior servizio in assoluto (perché sono tutti loro che contribuiscono al mio successo professionale).


Dopo l’esperienza in Banca Sara durata 9 anni, con il passaggio dal 2011 in AZIMUT CONSULENZA SGR  ho concretizzato la “meta”  a cui ogni Promotore Finanziario  ha sempre ambito: ESSERE PARTNER AZIONISTA  DELL’AZIENDA per  la quale opera nonché aderente al  Patto di sindacato  che garantisce ai colleghi la propria qualificata rappresentanza in  Consiglio di amministrazione..

 Lavorare in un' Azienda totalmente indipendente da Gruppi Bancari e Assicurativi  e il non essere “Banca” è  la GARANZIA per miei  Clienti  che non si troveranno mai coinvolti nei  dissesti  bancari a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.


Attività

  • Pianificazione finanziaria

  • Tutela rischi professionali

  • Tutela rischi comparto sanitario

  • Tutela rischi famiglie

  • Ottimizzazione risparmio familiare

  • Educazione finanziaria

Attività formative e divulgative

L’impegno prestato per 2 anni come Consigliere regionale dell’ANASF mi ha avvicinato all’attività di “EDUCATORE FINANZIARIO” – e dal 2009 sono stata certificata dall’Albo come FORMATORE ANASF e da quella data porto avanti il progetto “ ECONOMIC@MENTE – metti in conto il tuo futuro”  realizzato in collaborazione con la società Progetica

Per avere maggiori informazioni o per richiedere una consulenza gratuita, è possibile contattare la professionista Luisanna Melis compilando il form presente nella sezione Contatti del sito web.

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